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BEAMA OPC - ISRD

OPC en investissement sociétalement responsable et durable

SRI

En avril 2001, BEAMA a explicité pour la première fois, ses principes au sujet des OPC au profil "Investissements Ethiques". Ces principes contiennent une subdivision d'OPC éthiques en trois générations et le contrôle par un tiers indépendant.

 

Suite à l'évolution des conceptes et du marché, ces principes ont été revus début 2005 dans la méthodologie pour les OPC qui investissent socialement responsable et durable (ISRD). Les modifications les plus importantes étaient:

  • le classement en OPC durables et thématiques
  • l'extension d'instruments de placement soumis à un screening
  • le screening de pays en surplus du screening traditionel de sociétés

 

En février 2010 une deuxième actualisation approfondie de la méthodologie ISRD de BEAMA a été approuvée par l'Assemblée générale. Ce texte rencontre les besoins suivants:

  • l'incorporation de nouveaux instruments de placement dans les OPC-ISRD
  • répondre à la demande d'une transparence accrue
  • s'aligner à l'approche d'autres pays

 

Febelfin a publié en novembre 2012 sa recommandation concernant les produits financiers durables. Cette recommandation de Febelfin est basé sur des consultations intensives des parties intéressées et sur des conseils externes. Le champ d'application de la recommandation inclut outre des produits d’investissement également des produits d’épargne et des crédits.

 

La méthodologie ISRD de BEAMA a été alignée sur la recommandation de Febelfin et a été approuvée par les membres de BEAMA lors de l'Assemblée générale du 5 Février 2013. Cette méthodologie ISRD adaptée introduit quelques nouveautés:

  • la nécessité d'élaborer une politique sur les activités controversées
  • un raffinement du volet "accountability"
  • l'attestation passera par l'intermédiaire d'une plate-forme web Febelfin

 

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