Qualified Investment Advisor

Leer hoe je beleggingsproducten correct inzet binnen het juiste regelgevende kader. Verwerf diepgaand inzicht én praktijkervaring dankzij workshops, expertsessies en certificering in samenwerking met BEAMA en Febelfin Academy.

Deze opleiding biedt een diepgaande kennismaking met de belangrijkste beleggingsproducten en hun specifieke kenmerken.

We belichten het actuele regelgevend kader en de impact daarvan op beleggingsactiviteiten. Daarnaast leren deelnemers hoe ze beleggingsportefeuilles kunnen analyseren, samenstellen en beheren met oog voor risicospreiding en klantgerichte doelstellingen.

Theorie en praktijk worden gekoppeld aan interactieve workshops en praktijkvoorbeelden van experten uit het werkveld.

Doelstelling van deze opleiding

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

• deelnemers een grondige basiskennis bijbrengen van de belangrijkste beleggingsproducten en hun kenmerken;
• inzicht geven in het relevante regelgevend kader dat van toepassing is op beleggingsactiviteiten;
• deelnemers leren hoe ze beleggingsportefeuilles kunnen analyseren, opbouwen en beheren met aandacht voor risicospreiding en beleggingsdoelstellingen;
• theorie koppelen aan praktijk via interactieve workshops en voorbeelden uit het werkveld.

Inhoudstafel

Dag 1 – Introductie en fundamenten van beleggingsproducten

• Introductie door vertegenwoordigers van BEAMA en Febelfin Academy
• Macro-economische en marktanalyse
  • Belangrijkste macro-economische indicatoren (inflatie, rentevoeten, BBP, werkloosheid)
  • Invloed van centrale banken en monetair beleid
  • Geopolitieke trends en hun invloed op investeringsbeslissingen
• Kennismaking met de belangrijkste types beleggingsinstrumenten: inzicht in werking, risico’s en rendement van :
  • aandelen
  • obligaties
  • fondsen
  • gestructureerde producten
  • derivaten
• Toepassing van de kennis via praktijkgerichte oefeningen en cases
  • Case study: De impact van macro-economische ontwikkelingen op een beleggingsportefeuille

Dag 2 – Regelgevend kader

• Kennismaking met de belangrijkste types beleggingsinstrumenten: inzicht in werking, risico’s en rendement van:
  • Private equity & venture capital
  • Hedgefondsen
  • Grondstoffen & edelmetalen
  • Cryptomunten
  • Verzekeringsproducten: Tak 21, Tak 23, Tak 26 & Tak 44
• Gastspreker: keynote door een senior vertegenwoordiger uit de financiële sector
• Overzicht van het wettelijk en regelgevend landschap:
  • MiFID II & PRIIPs
    • Overzicht van MiFID II en de impact op beleggingsadvies
    • PRIIPs-regelgeving en essentiële informatiedocumenten (KIDs)
    • Cliëntprofilering en geschiktheidsvereisten
    • Inzicht in risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en duurzaamheidsvoorkeuren van de klant
    • Regelgevende verplichtingen voor financieel adviseurs
    • Afstemming van beleggingsaanbevelingen op klantprofielen
  • ESG-richtlijnen en duurzaam beleggen in de praktijk
    • EU-taxonomie en het belang voor duurzaam beleggen
    • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de impact op ESG-transparantie
    • Rapportageverplichtingen onder SFDR en duurzaamheidsverslaggeving
    • De rol van financiële instellingen bij het stimuleren van ESG-conforme beleggingsstrategieën
• Workshop: Toepassing van MiFID en ESG
  • • Oefeningen met voorbeelden en cases uit de praktijk

Dag 3 – Portefeuillebeheer en strategie

• Portefeuillebeheer:
  • Basisprincipes van allocatie en spreiding
  • Risicobeheer binnen portefeuillebeheer
• Geavanceerde portefeuillestrategieën
  • Dynamische activaspreiding
  • Sectorale en thematische beleggingen
  • Duurzaam en impactgericht beleggen
  • ESG-integratie in portefeuillebeheer
  • Groene obligaties, sociale obligaties en duurzaamheidsfinanciering (sustainability-linked investments)
  • Activaspreiding als antwoord op ESG-risico’s en kansen
• Expertsessie: getuigenis van een portefeuilleverantwoordelijke of private banker: strategieën in de praktijk
• Workshop: Portefeuilleopbouw en -evaluatie
  • Simulaties en groepsopdrachten
• Gastspreker
  • Inzichten in geavanceerde beleggingsstrategieën door een ervaren financieel expert
• Receptie en netwerking
  • Certificaatuitreiking

Doelgroep

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

• productmanagers beleggingen;
• professionals uit de financiële sector met een eerste ervaring (1 à 2 jaar) in beleggingen;
• commerciële medewerkers en beleggingsadviseurs;
• …

Cursus data

De opleiding is een klassikale opleiding van 3 dagen, en gaat op volgende data door:

• in het Nederlands: 20 april, 27 april en 4 mei 2026
• in het Frans: 14 september, 21 september en 28 september 2026

Inschrijven

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van Febelfin Academy, waar u zich eveneens kunt inschrijven voor deze opleiding.