Trajet – Qualified Investment Advisor

Apprenez à utiliser correctement les produits d’investissement dans le cadre réglementaire approprié. Acquérez une compréhension approfondie et une expérience pratique grâce à des ateliers, des sessions d’experts et une certification en collaboration avec BEAMA et Febelfin Academy.

Cette formation offre une introduction approfondie aux principaux produits d’investissement et à leurs caractéristiques spécifiques.

Elle met en lumière le cadre réglementaire actuel et son impact sur les activités d’investissement. Les participants apprennent également à analyser, constituer et gérer des portefeuilles d’investissement en tenant compte de la diversification des risques et des objectifs clients.

La théorie est combinée à la pratique à travers des ateliers interactifs et des exemples concrets d’experts du terrain.

Objectifs de la formation

Les objectifs de cette formation sont :

  • fournir aux participants une connaissance de base approfondie des principaux produits d’investissement et de leurs caractéristiques ;
  • offrir une compréhension du cadre réglementaire pertinent applicable aux activités d’investissement ;
  • apprendre aux participants à analyser, constituer et gérer des portefeuilles d’investissement en tenant compte de la diversification des risques et des objectifs d’investissement ;
  • relier la théorie à la pratique via des ateliers interactifs et des exemples concrets du terrain.

Contenu

Jour 1 – Introduction et fondamentaux des produits d’investissement

  • Introduction par des représentants de BEAMA et de Febelfin Academy
  • Analyse macroéconomique et des marchés
    • Principaux indicateurs macroéconomiques (inflation, taux d’intérêt, PIB, chômage)
    • Influence des banques centrales et politique monétaire
    • Tendances géopolitiques et leur impact sur les décisions d’investissement
  • Présentation des principaux types d’instruments financiers : fonctionnement, risques et rendement de :
    • Actions
    • Obligations
    • Fonds
    • Produits structurés
    • Dérivés
  • Application pratique des connaissances via des exercices et des cas
    • Étude de cas : Impact des évolutions macroéconomiques sur un portefeuille d’investissement

Jour 2 – Cadre réglementaire

  • Présentation des principaux types d’instruments financiers : fonctionnement, risques et rendement de :
    • Private equity et venture capital
    • Hedge funds
    • Matières premières et métaux précieux
    • Cryptomonnaies
    • Produits d’assurance : Branche21, 23, 26 & 44
  • Intervenant invité : keynote par un représentant senior du secteur financier
  • Aperçu du cadre légal et réglementaire :
    • Présentation de MiFID II et impact sur le conseil en investissement
    • Réglementation PRIIPs et documents d’information essentiels (KIDs)
    • Profilage client et exigences d’adéquation
    • Compréhension de la tolérance au risque, des objectifs d’investissement et des préférences durables du client
    • Obligations réglementaires pour les conseillers financiers
    • Alignement des recommandations d’investissement sur le profil du client
    • MiFID II & PRIIPs
  • Directives ESG et investissement durable en pratique
    • Taxonomie européenne et son importance pour l’investissement durable
    • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et impact sur la transparence ESG
    • Obligations de reporting sous SFDR et reporting durable
    • Rôle des institutions financières dans la promotion de stratégies d’investissement conformes aux ESG
  • Atelier : Application de MiFID et ESG
    • Exercices pratiques et cas réels

Jour 3 – Gestion de portefeuille et stratégie

  • Gestion de portefeuille :
    • Principes de base de l’allocation et de la diversification
    • Gestion des risques dans la gestion de portefeuille
  • Stratégies avancées de portefeuille
    • Répartition dynamique des actifs
    • Investissements sectoriels et thématiques
    • Investissement durable et à impact
    • Intégration ESG dans la gestion de portefeuille
    • Obligations vertes, obligations sociales et financement durable (investissements liés à la durabilité)
    • Diversification des actifs pour répondre aux risques et opportunités ESG
  • Session d’experts : témoignage d’un responsable de portefeuille ou d’un private banker : stratégies en pratique
  • Atelier : constitution et évaluation de portefeuille
    • Simulations et travaux de groupe
  • Intervenant invité : aperçu des stratégies d’investissement avancées par un expert financier expérimenté
  • Réception et networking
    • Remise du certificat

Groupe cible

Ce trajet peut être suivi par différents groupes cibles:

  • Managers de produits d’investissement ;
  • Professionnels du secteur financier ayant une première expérience (1 à 2 ans) dans les investissements ;
  • Employés commerciaux et conseillers en investissements ;
  • …

Calendrier

La formation est une formation en classe de trois jours, et se déroule aux dates suivantes:

  • en français: le 14 septembre, le 21 septembre et le 28 septembre 2026
  • en néerlandais: le 20 avril, le 27 avril et le 4 mai 2026

S’inscrire

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site web de Febelfin Academy où vous pouvez également vous inscrire à cette formation.